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平成16年10月12日開催の当社取締役会において決議いたしました募集による新株式発行につきましては、発行価額等が未定でありましたが、平成16年10月24日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
なお、当該発行価額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の募集価額（発行価格）および引受人が当社に支払う金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。
記
| (1) |
発行価額 |
1株につき 金2,550円
（ただし、引受価額（引受人が当社に支払う１株あたりの金額）が発行価額を下回る場合、本新株式の発行を中止する。） |
| (2) |
発行価額中資本に
組入れない額 |
1株につき 金1,275円
（なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。） |
| (3) |
募集価額（発行価格）の
仮条件 |
1株につき金3,000円から金3,500円 |
以 上
［ご参考］
- 募集および売出しの概要
| (1) |
発行新株式数および売出株式数 |
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発行新株式数 |
普通株式 29,150,000株
（上記のうち、18,000,000株は国内における募集にかかるものであり、11,150,000株は、米国および欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては、1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売のみとする。）において募集する予定であります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は総発行株式数29,150,000株の範囲内で需要状況を勘案の上、平成16年11月4日に決定される予定であります。） |
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売出株式数 |
オーバーアロットメントによる売出し(*)
普通株式 上限2,700,000株 |
| (2) |
需要の申告期間 |
平成16年10月26日（火曜日）から
平成16年11月2日（火曜日）まで |
| (3) |
価格決定日 |
平成16年11月4日（木曜日）
（発行価格および売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で決定します。） |
| (4) |
証券会社申込受付期間 |
平成16年11月8日（月曜日）から
平成16年11月11日（木曜日）まで |
| (5) |
払込期日 |
平成16年11月14日（日曜日） |
| (6) |
株券交付・受渡期日 |
平成16年11月15日（月曜日） |
| (7) |
配当起算日 |
平成16年10月1日（金曜日） |
| (8) |
仮条件決定の理由 |
仮条件は、当社の事業内容、経営成績および財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見および需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株の株式市場における評価ならびに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。 |
| なお、国内募集およびオーバーアロットメントによる売出し並びに海外募集のグローバル・コーディネーターは、大和証券エスエムビーシー株式会社であり、コ・グローバル・コーディネーターはDeutsche Bank AG Londonです。 |
| (*) |
オーバーアロットメントによる売出しについて
オーバーアロットメントによる売出しは、需要状況等を勘案し、2,700,000株を上限として大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より当社普通株式を借受けたうえで国内において同一条件で追加的に行う売出しであります。従って、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、または全く行わない場合があります。
これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、2,700,000株を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社が新たに追加的に発行する当社普通株式の割当を受ける権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、平成16年12月10日を行使期限として当社から付与される予定であります。また、当社は平成16年10月12日開催の当社取締役会において、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とし、払込期日を平成16年12月17日とする当社普通株式2,700,000株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っています。大和証券エスエムビーシー株式会社は、当社株主から借受けた株式を、グリーンシューオプションの行使もしくは以下のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成16年11月15日から平成16年12月10日までの期間、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、シンジケートカバー取引にかかる株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における最終的な発行新株式数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券エスエムビーシー株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、または買付けた株式数が上限株数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 |
- 第三者割当増資による新株式発行の条件
| (1) |
発行価額 |
1株につき 金2,550円 |
| (2) |
発行価額中資本に組入れない額 |
1株につき 金1,275円
（なお、割当価格（割当先が当社に支払う１株あたりの金額）が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。） |
以 上
| ご注意： |
本書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。上述の証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられ、その際、目論見書は当社または売出人より入手することができます。これには発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、当社は米国における証券の公募を予定しておりません。
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