|
当社株式の募集および売出しに関する発行価格および売出価格（以下「公募増資等の価格」という。）、国内市場および海外市場における募集株式数ならびにオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
| (1) |
公募増資等の価格 |
1株につき 金3,500円 |
| (2) |
募集株式数 |
国内募集株式数 16,728,500株
海外募集株式数 12,421,500株 |
| (3) |
オーバーアロットメント
による売出しの株式数 |
2,700,000株 |
| (4) |
公募増資等の価格決定の
理由等 |
公募増資等の価格の決定に当たりましては、3,000円以上3,500円以下の仮条件に基づいて、国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、国内市場で募集株式数18,000,000株およびオーバーアロットメントによる売出株式数上限2,700,000株を、海外市場で募集株式数11,150,000株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。
その結果、
- 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと
- 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと
- 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株式の株式市場における市場評価および上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき3,500円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき3,325円と決定いたしました。
また、募集株式数の内訳につきましては、国内募集株式数16,728,500株、海外募集株式数12,421,500株と決定し、またオーバーアロットメントによる売出株式数2,700,000株と決定いたしました。 |
以 上
［ご参考］
- 募集および売出しの概要
| (1) |
発行新株式数および売出株式数 |
| |
発行新株式数 |
普通株式 29,150,000株
（国内募集株式数16,728,500株、海外募集株式数12,421,500株） |
| |
売出株式数 |
オーバーアロットメントによる売出し(*) 2,700,000株 |
| (2) |
発行価格・売出価格 |
3,500円 |
| (3) |
証券会社申込受付期間 |
平成16年11月8日（月曜日）から
平成16年11月11日（木曜日）まで |
| (4) |
申込株式数単位 |
100株 |
| (5) |
払込期日 |
平成16年11月14日（日曜日） |
| (6) |
株券交付・受渡期日 |
平成16年11月15日（月曜日） |
| (7) |
配当起算日 |
平成16年10月1日（金曜日） |
| (8) |
その他 |
引受人は、当社の従業員持株会に対して、当社従業員への福利厚生等を目的として国内募集株式数16,728,500株のうち238,500株を販売いたします。 |
| (*) |
オーバーアロットメントによる売出しについて
オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシー株式会社が行う売出しであります。 |
以 上
| ご注意： |
本書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。上述の証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられ、その際、目論見書は当社または売出人より入手することができます。これには発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、当社は米国における証券の公募を予定しておりません。
|
|
