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平成18年6月27日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
- 募集による新株式発行（一般募集）
| (1) |
発行新株式数 |
国内一般募集 15,500,000株
海外募集 14,500,000株 |
| (2) |
発行価格 |
1株につき 4,331円 |
| (3) |
発行価格の総額 |
129,930,000,000円 |
| (4) |
払込金額 |
1株につき 4,154.20円 |
| (5) |
払込金額の総額 |
124,626,000,000円 |
| (6) |
増加する資本金及び
資本準備金の額 |
増加する資本金の額 1株につき 2,078円
増加する資本準備金の額 1株につき 2,076.20円 |
| (7) |
申込期間（国内） |
平成18年7月11日（火）〜平成18年7月13日（木） |
| (8) |
払込期日 |
平成18年7月19日（水） |
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
- 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
| (1) |
売出株式数 |
2,300,000株 |
| (2) |
売出価格 |
1株につき 4,331円 |
| (3) |
売出価格の総額 |
9,961,300,000円 |
| (4) |
申込期間 |
平成18年7月11日（火）〜平成18年7月13日（木） |
| (5) |
受渡期日 |
平成18年7月20日（木） |
- 第三者割当による新株式発行
| (1) |
払込金額 |
1株につき 4,154.20円 |
| (2) |
払込金額の総額（上限） |
9,554,660,000円 |
| (3) |
増加する資本金及び
資本準備金の額 |
増加する資本金 1株につき 2,078円
増加する資本準備金の額 1株につき 2,076.20円 |
| (4) |
申込期間（申込期日） |
平成18年8月14日（月） |
| (5) |
払込期日 |
平成18年8月15日（火） |
＜ご参考＞
- 発行価格及び売出価格の算定
| (1) |
算定基準日及びその価格 |
平成18年7月10日（月） 4,420円 |
| (2) |
ディスカウント率 |
2.01％ |
- シンジケートカバー取引期間
平成18年7月14日（金）から平成18年8月8日（火）まで
- 調達資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額上限133,753,160,000円を広島エルピーダメモリ株式会社の今期及び来期以降のE300ファブ（直径300mmのシリコンウエハを使用してDRAMを製造する工場）半導体製造装置購入を含む設備投資資金に充当する予定であります。なお、設備投資計画の詳細につきましては、平成18年6月27日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。
以上
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| ご注意： |
この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、または登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。 |
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